一、明确需求，确定服务范围

1. 分析公司现状：上海公司需要对自己的财务状况、业务规模、行业特点等进行全面分析，明确自身在财税方面的具体需求。

2. 确定服务范围：根据公司需求，确定所需的财税咨询服务范围，如税务筹划、财务报表审计、税务申报、内部审计等。

3. 了解服务商资质：选择具有相应资质和经验的服务商，确保其能够满足公司的需求。

二、考察服务商的专业能力

1. 专业技术团队：了解服务商的专业团队构成，包括税务师、会计师、审计师等，确保其具备丰富的财税知识和实践经验。

2. 成功案例：查看服务商过往的成功案例，了解其在财税领域的专业能力和服务水平。

3. 行业经验：考察服务商在相关行业的经验，确保其能够针对公司特点提供专业、有效的财税服务。

三、关注服务商的服务质量

1. 服务态度：了解服务商的服务态度，包括沟通、响应速度、问题解决能力等，确保其能够及时、高效地解决公司财税问题。

2. 服务流程：了解服务商的服务流程，确保其能够按照公司要求提供规范、有序的服务。

3. 服务效果：关注服务商的服务效果，如税务筹划是否合理、财务报表是否准确等，确保其能够为公司创造价值。

四、比较价格与性价比

1. 价格透明：选择价格透明、公开的服务商，避免后期产生不必要的费用。

2. 性价比：综合考虑服务商的专业能力、服务质量、服务效果等因素，选择性价比高的服务商。

3. 长期合作：关注服务商的长期合作政策，如优惠套餐、年度服务费等，确保公司能够享受到长期优惠。

五、了解服务商的信誉与口碑

1. 信誉度：了解服务商的信誉度，包括行业评价、客户评价等，确保其具有良好的信誉。

2. 口碑：关注服务商在业界的口碑，了解其他公司对其服务的评价。

3. 合作案例：查看服务商的合作案例，了解其与其他公司的合作情况，确保其能够与公司建立良好的合作关系。

六、签订合同，明确责任与权益

1. 合同内容：签订合明确服务内容、服务期限、费用标准、违约责任等条款，确保双方权益。

2. 保密协议：签订保密协议，保护公司商业秘密。

3. 争议解决：明确合同争议解决方式，如仲裁、诉讼等，确保双方在发生争议时能够得到妥善解决。

七、持续关注与服务商的合作

1. 定期沟通：与服务商保持定期沟通，了解公司财税状况，及时调整服务方案。

2. 持续改进：根据公司发展需求，与服务商共同探讨改进方案，提升财税服务水平。

3. 评估与反馈：定期评估服务商的服务质量，提出改进意见，确保双方合作共赢。