一、了解客户需求

1. 深入了解客户业务

在进行税务筹划评估之前，首先要深入了解客户的企业类型、业务范围、经营模式等基本信息，以便为其提供针对性的税务筹划方案。

2. 分析客户财务状况

通过对客户的财务报表、税务申报表等资料进行分析，了解客户的盈利能力、负债情况、现金流等，为税务筹划提供数据支持。

3. 评估客户风险承受能力

了解客户在税务筹划过程中所能承受的风险，以便在制定方案时充分考虑风险因素。

二、政策研究与分析

1. 研究国家税收政策

关注国家最新的税收政策，包括税收优惠、税收减免、税收征管等方面的政策，为税务筹划提供政策依据。

2. 分析地方税收政策

了解上海市及各区的地方税收政策，如地方税收优惠政策、地方税收征管政策等，为税务筹划提供地方政策支持。

3. 比较不同政策差异

对国家、地方及行业税收政策进行对比分析，为客户找出最适合的税务筹划方案。

三、税务筹划方案制定

1. 确定筹划目标

根据客户需求，明确税务筹划的目标，如降低税负、提高资金使用效率等。

2. 制定筹划方案

结合客户实际情况，制定具体的税务筹划方案，包括税收优惠利用、税收筹划方法、税务风险控制等。

3. 方案评估与优化

对制定的税务筹划方案进行评估，确保方案的有效性和可行性，并根据实际情况进行优化。

四、实施与跟踪

1. 方案实施

协助客户实施税务筹划方案，确保方案顺利落地。

2. 方案跟踪

定期跟踪税务筹划方案的实施情况，及时调整方案，确保方案效果。

3. 风险监控

密切关注税务筹划过程中的风险，及时采取措施，降低风险。

五、税务筹划评估报告

1. 编制评估报告

根据税务筹划方案实施情况，编制税务筹划评估报告，包括方案实施效果、税负变化、风险控制等方面。

2. 提供改进建议

针对评估报告中发现的问题，提出改进建议，帮助客户优化税务筹划方案。

3. 持续优化

根据评估报告，持续优化税务筹划方案，提高方案效果。

六、沟通与反馈

1. 沟通与协调

与客户保持密切沟通，了解客户需求，协调税务筹划过程中的问题。

2. 反馈与改进

及时向客户反馈税务筹划方案实施情况，根据客户反馈进行方案改进。

3. 建立长期合作关系

通过优质的服务，与客户建立长期合作关系，为客户提供全方位的财税服务。

税务筹划评估是上海财税服务的重要组成部分，通过深入了解客户需求、研究政策、制定方案、实施跟踪、评估报告、沟通反馈等环节，为客户提供专业、高效的税务筹划服务。