一、明确自身需求

1. 上海公司需要明确自身的财务需求，包括但不限于账务处理、税务申报、财务分析等。只有明确了自身需求，才能更好地选择适合的代记账服务。

2. 了解公司规模、行业特点、业务范围等因素，以便选择与之相匹配的服务内容。

3. 根据公司发展状况，预估未来可能出现的财务问题，以便在代记账服务中寻求相应的解决方案。

二、考察代记账公司资质

1. 选择具有合法资质的代记账公司，确保其具备合法的营业执照、税务登记证等。

2. 了解代记账公司的成立时间、服务经验、团队规模等，以确保其具备丰富的行业经验和专业能力。

3. 查看代记账公司的成功案例，了解其服务质量和客户满意度。

三、关注服务内容

1. 仔细阅读代记账公司的服务内容，确保其涵盖公司所需的各项财务服务。

2. 关注代记账公司的服务流程，了解其如何确保服务质量。

3. 了解代记账公司的保密措施，确保公司财务信息的安全。

四、比较价格与性价比

1. 比较不同代记账公司的报价，了解其价格构成，如服务费、咨询费、培训费等。

2. 考虑代记账公司的性价比，即服务质量和价格之间的平衡。

3. 了解代记账公司的优惠政策，如长期合作优惠、推荐优惠等。

五、了解售后服务

1. 了解代记账公司的售后服务体系，包括服务响应时间、问题解决效率等。

2. 关注代记账公司的客户满意度，了解其售后服务质量。

3. 了解代记账公司的退费政策，确保自身权益。

六、实地考察与沟通

1. 选择几家心仪的代记账公司进行实地考察，了解其办公环境、团队氛围等。

2. 与代记账公司的负责人进行沟通，了解其服务理念、团队实力等。

3. 评估代记账公司的沟通能力，确保双方能够有效沟通，解决问题。

七、签订合同与验收

1. 在选择代记账公司后，与对方签订正式的合同，明确双方的权利和义务。

2. 在合同中明确服务内容、价格、付款方式、违约责任等条款。

3. 在服务开始后，定期验收代记账公司的服务质量，确保其符合合同约定。