一、明确需求，确定服务范围

1. 分析自身财务状况

在进行财务咨询之前，首先要对自己的财务状况进行全面的了解和分析。包括企业的财务报表、现金流、资产负债等，明确自己需要解决的问题和目标。

2. 确定服务范围

根据自身需求，确定需要的服务范围。例如，是单纯的财务报表审计，还是包括税务筹划、资金管理、风险控制等全方位的财务咨询服务。

二、考察机构资质，了解专业能力

3. 查看机构资质

选择财务咨询机构时，首先要查看其是否具备合法的营业执照、税务登记证等资质证明。了解机构的历史背景、成立时间、服务领域等。

4. 评估专业能力

考察机构的专业能力，包括顾问团队的专业背景、从业经验、成功案例等。可以通过查阅相关资料、咨询同行等方式进行评估。

5. 关注行业口碑

了解机构在行业内的口碑，可以通过网络搜索、客户评价等方式获取信息。一个有良好服务体系的机构，通常会有较高的客户满意度。

三、了解服务体系，关注服务流程

6. 询问服务体系

与财务咨询机构沟通时，要了解其服务体系，包括服务流程、服务内容、服务期限等。一个完善的服务体系能够确保咨询服务的质量和效率。

7. 关注服务流程

了解机构的服务流程，包括前期咨询、中期实施、后期跟踪等环节。一个规范的服务流程能够确保咨询服务的顺利进行。

四、考察沟通能力，确保信息对称

8. 评估沟通能力

与财务咨询机构沟通时，要评估其沟通能力，包括语言表达、问题解答、反馈处理等。良好的沟通能力有助于双方建立信任，确保信息对称。

9. 关注反馈机制

了解机构的反馈机制，包括客户投诉处理、问题解答、进度汇报等。一个完善的反馈机制能够确保客户权益得到保障。

五、比较价格，合理预算

10.比较价格

在确定财务咨询机构后，要比较不同机构的价格，确保性价比。但价格并非唯一考虑因素，服务质量同样重要。

11.合理预算

根据自身财务状况和需求，制定合理的预算。避免因预算不足而影响咨询服务的质量和效果。

六、签订合同，明确责任

12.签订合同

在与财务咨询机构达成一致后，要签订正式的合同，明确双方的权利和义务。合同中应包括服务内容、服务期限、费用、违约责任等条款。

13.明确责任

在合同中明确双方的责任，包括财务咨询机构的服务责任和客户的配合责任。确保在服务过程中，双方能够各司其职，共同推进项目。

七、跟踪服务，持续优化

14.跟踪服务

在服务过程中，要定期跟踪服务进度，确保服务质量。如有问题，及时与财务咨询机构沟通，寻求解决方案。

15.持续优化

在服务结束后，对财务状况进行总结和评估，找出不足之处。与财务咨询机构共同探讨优化方案，为今后的财务管理工作提供参考。