一、了解企业税务状况

1. 收集企业税务资料：上海财税顾问首先需要收集企业的税务资料，包括财务报表、税务申报表、发票等，以便全面了解企业的税务状况。

2. 分析企业税务风险：通过对企业税务资料的梳理，分析企业可能存在的税务风险，如税种选择错误、税率适用不当、税收优惠政策未充分利用等。

3. 制定税务审计计划：根据企业税务状况和风险，制定详细的税务审计计划，明确审计目标、范围、方法和时间安排。

二、税务审计实施

1. 审查企业财务报表：对企业的财务报表进行审查，核实报表的真实性、准确性和完整性。

2. 审查税务申报表：审查企业税务申报表，核实申报数据的准确性、合规性，以及是否存在漏报、错报等问题。

3. 审查发票及凭证：审查企业发票及凭证，核实其真实性和合规性，以及是否存在虚开发票、伪造发票等问题。

4. 审查税收优惠政策：审查企业是否充分利用税收优惠政策，如高新技术企业认定、研发费用加计扣除等。

5. 审查税务合规性：审查企业税务合规性，如是否存在偷税、逃税、骗税等违法行为。

三、税务审计报告

1. 编制审计报告：根据审计结果，编制详细的税务审计报告，包括审计发现的问题、原因分析、整改建议等。

2. 提交审计报告：将审计报告提交给企业，与企业沟通审计发现的问题，共同探讨解决方案。

3. 协助企业整改：根据审计报告，协助企业进行税务整改，确保企业税务合规。

四、税务风险评估

1. 识别税务风险：根据企业税务状况和审计结果，识别企业可能存在的税务风险。

2. 评估税务风险：对识别出的税务风险进行评估，确定风险等级。

3. 制定风险应对措施：针对不同等级的税务风险，制定相应的风险应对措施。

五、税务筹划

1. 分析企业业务：了解企业业务特点，分析企业税务筹划的需求。

2. 提出税务筹划方案：根据企业业务特点和税务筹划需求，提出合理的税务筹划方案。

3. 协助企业实施税务筹划：协助企业实施税务筹划方案，降低企业税务负担。

六、税务培训与咨询

1. 开展税务培训：针对企业员工，开展税务培训，提高员工税务意识。

2. 提供税务咨询服务：为企业提供税务咨询服务，解答企业在税务方面的问题。

3. 持续关注税务政策：关注国家税务政策动态，及时为企业提供政策解读和咨询服务。

七、税务合规管理

1. 建立税务合规制度：协助企业建立税务合规制度，规范企业税务行为。

2. 实施税务合规检查：定期对企业税务合规进行检查，确保企业税务合规。

3. 协助企业应对税务检查：在税务检查过程中，协助企业应对检查，确保企业权益。