一、了解自身需求

在与上海记账公司协商账目整理方案之前，首先需要明确自身的需求。以下是一些需要考虑的因素：

1. 公司规模：不同规模的公司对账目整理的需求不同，了解自身规模有助于选择合适的记账公司。

2. 行业特点：不同行业的账目整理方式也有所区别，了解自身行业特点有助于找到专业对口的服务。

3. 账目复杂程度：根据公司账目复杂程度，选择合适的记账公司和服务方案。

二、筛选记账公司

在了解自身需求后，接下来就是筛选合适的记账公司。以下是一些建议：

1. 查看公司资质：选择具有合法资质的记账公司，确保服务质量和合法性。

2. 咨询口碑：通过网络、朋友等途径了解记账公司的口碑和服务质量。

3. 比较报价：对比不同记账公司的报价，选择性价比高的服务。

三、沟通需求

与记账公司沟通时，应详细阐述以下内容：

1. 公司基本信息：包括公司名称、规模、行业等。

2. 账目整理需求：明确需要整理的账目类型、时间范围、频率等。

3. 服务要求：如保密性、专业性、及时性等。

四、协商服务方案

在了解需求和沟通后，接下来就是协商服务方案。以下是一些建议：

1. 明确服务内容：详细列出记账公司需要提供的服务内容，如账目整理、税务申报、财务分析等。

2. 确定服务期限：根据公司需求，协商服务期限，确保账目整理工作顺利进行。

3. 确定收费标准：根据服务内容和期限，协商收费标准，确保双方利益。

五、签订合同

在协商一致后，双方应签订正式合同，明确双方权利和义务。以下是一些建议：

1. 合同内容：包括服务内容、服务期限、收费标准、保密条款等。

2. 合同附件：如服务流程、收费标准明细等。

3. 合同签署：双方代表签字盖章，确保合同生效。

六、监督执行

在合同签订后，双方应监督执行情况，确保服务质量和进度。以下是一些建议：

1. 定期沟通：双方定期沟通，了解服务进度和问题。

2. 质量检查：对记账公司提供的服务进行质量检查，确保符合要求。

3. 及时反馈：对服务过程中出现的问题，及时反馈给记账公司，共同解决。

七、总结与评价

在服务结束后，对记账公司的服务进行总结和评价，以便为今后合作提供参考。以下是一些建议：

1. 总结服务过程：回顾服务过程中的亮点和不足，为今后合作提供借鉴。

2. 评价服务质量：对记账公司的服务质量进行评价，包括专业性、保密性、及时性等方面。

3. 提出改进建议：针对不足之处，提出改进建议，帮助记账公司提高服务质量。