一、明确需求，确定服务范围

1. 上海公司需要明确自身的财务需求，包括会计记账、税务申报、财务分析等。根据需求确定所需服务的范围，以便在筛选会计记账服务时有的放矢。

2. 了解公司规模、行业特点、业务流程等因素，以便选择适合的会计记账服务。

3. 根据公司发展战略，考虑是否需要长期合作或短期合作，以便在服务选择上更加精准。

二、考察服务提供商资质

1. 选取具有合法资质的会计记账服务提供商，确保其具备合法的营业执照、税务登记证等。

2. 查看服务提供商的资质证书，如注册会计师、税务师等，以确保其专业能力。

3. 了解服务提供商的团队构成，包括会计、税务、审计等专业人员，确保团队实力。

三、评估服务质量

1. 询问服务提供商过往的客户案例，了解其服务质量和客户满意度。

2. 考察服务提供商的服务流程，包括咨询、报价、合同签订、项目实施、售后服务等环节。

3. 评估服务提供商的沟通能力，确保在合作过程中能够及时解决问题。

四、关注服务价格

1. 比较不同服务提供商的价格，确保性价比。

2. 了解服务提供商的收费方式，如按项目收费、按月收费等，以便选择合适的方式。

3. 考虑服务提供商的优惠政策，如长期合作优惠、推荐优惠等。

五、考察服务提供商的信誉

1. 查看服务提供商的口碑，了解其在业界的声誉。

2. 询问同行或相关机构对服务提供商的评价。

3. 了解服务提供商的投诉处理机制，确保在合作过程中能够得到及时解决。

六、签订合同，明确责任

1. 在选择服务提供商后，与对方签订正式的合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同中应包括服务内容、服务期限、收费标准、违约责任等条款。

3. 确保合同中的条款对双方都有利，避免潜在的风险。

七、持续关注，优化服务

1. 在合作过程中，持续关注服务提供商的服务质量，确保其满足公司需求。

2. 定期与服务提供商沟通，了解其服务改进措施，共同提升服务质量。

3. 如发现服务提供商存在问题，及时提出并要求其整改。