一、了解企业基本情况

1. 上海代理会计需要全面了解企业的基本情况，包括企业的经营范围、经营规模、财务状况等。这有助于代理会计对企业进行税收筹划时，能够根据企业的实际情况制定合理的税收筹划方案。

2. 代理会计要了解企业的税收政策，包括增值税、企业所得税、个人所得税等。这有助于代理会计在税收筹划过程中，能够充分利用税收优惠政策，降低企业税负。

3. 代理会计要关注企业的行业特点，了解行业内的税收筹划方法和技巧。这有助于代理会计为企业提供更具针对性的税收筹划服务。

二、梳理企业财务数据

1. 代理会计要对企业的财务数据进行梳理，包括收入、成本、费用等。这有助于代理会计发现企业在财务管理中可能存在的风险点。

2. 通过对财务数据的分析，代理会计可以找出企业在税收筹划中可能存在的漏洞，如虚开发票、隐瞒收入等。

3. 代理会计要关注企业的财务报表，确保报表的真实性、准确性和完整性。

三、制定税收筹划方案

1. 根据企业基本情况、财务数据和行业特点，代理会计为企业制定合理的税收筹划方案。

2. 在制定方案时，代理会计要充分考虑企业的实际需求，确保方案的可操作性和合规性。

3. 代理会计要关注税收政策的变化，及时调整税收筹划方案，以适应政策调整。

四、协助企业执行税收筹划方案

1. 代理会计要协助企业执行税收筹划方案，确保方案的有效实施。

2. 在执行过程中，代理会计要关注企业的财务状况，及时调整方案，以适应实际情况。

3. 代理会计要与企业各部门保持沟通，确保税收筹划方案的顺利实施。

五、进行税收筹划合规性检查

1. 代理会计要定期对企业进行税收筹划合规性检查，确保企业税收筹划的合规性。

2. 检查内容包括：税收筹划方案是否符合税收政策、企业财务数据是否真实、税收筹划方案是否有效执行等。

3. 代理会计要关注企业税收筹划过程中的风险点，及时提出整改建议。

六、提供税收筹划咨询服务

1. 代理会计要为企业提供税收筹划咨询服务，解答企业在税收筹划过程中遇到的问题。

2. 代理会计要关注行业动态，及时向企业传递税收政策变化信息。

3. 代理会计要为企业提供税收筹划培训，提高企业员工的税收筹划意识。

七、总结与反馈

1. 代理会计要定期总结税收筹划工作，分析存在的问题，提出改进措施。

2. 代理会计要向企业反馈税收筹划工作的成果，让企业了解税收筹划对企业经济效益的影响。

3. 代理会计要关注企业对税收筹划工作的满意度，不断优化服务，提高服务质量。