在进行上海代理记账工作之前务必要做好准备，这样才有利于后面工作的顺利进行。

上海代理记账公司

一、了解企业情况：

1、是否已获取相关许可证。是否到税务局办理登记手续；是否开放在线报告手续；是否购买在线报告工具。

2、公司的类型是什么，业务范围是什么？

主要产品是什么？主要材料是什么？

3、公司应缴纳什么样的营业税？纳税人的身份是什么？

4、公司的所得税征收方法是什么？

二、了解企业帐户建立的情况。

1、如果新企业尚未建立帐户，则将在获得税务证明（现已更改为三证书营业执照）之日起15天内建立帐户。

2、以前有建立的帐户，但没有标准化。

3、过去运营的企业不需要出于税收目的而建立帐户。现在，企业规模很大，需要建立帐户。

三、与客户签订代理合同以确定客户的权利和义务。

权利：

①要求代理簿记业务必须按照委托合同进行，并遵守有关法律，行政法规和国家统一会计制度的规定；②要求代理商在执行业务时要保持对他们的商业秘密的了解；③客户表示对会计处理不当，代理商应向他们解释其优势，并尽量避免税收风险。

④代理商应说明客户提出的会计原则。

义务：

①对于单位内发生的经济，商业事项，应按照全国统一会计制度的要求填写或索取原始凭证；②指派一个人负责每日的货币收款，付款和存放；③及时向代理商簿记机构提供真实的、完整的原始凭证和其他相关材料；④代理记账机构的归还要求应当按照国家统一会计制度的规定进行更正。