一、明确企业需求

1. 确定税筹目标：企业在选择税筹服务时，首先要明确自身的税筹目标，如降低税负、优化税务结构等。

2. 分析业务特点：了解企业所属行业、业务规模、经营模式等，以便选择适合的税筹服务。

3. 考虑成本效益：在满足税筹目标的前提下，综合考虑税筹服务的成本与效益。

二、了解税筹服务市场

1. 收集信息：通过互联网、行业报告、朋友推荐等途径，收集上海地区税筹服务提供商的信息。

2. 比较服务内容：对比不同税筹服务提供商的服务内容，如税务筹划、税务申报、税务审计等。

3. 关注口碑评价：了解客户对税筹服务提供商的评价，包括服务态度、专业能力、服务质量等。

三、考察服务提供商资质

1. 查看资质证书：了解税筹服务提供商的营业执照、税务师事务所资质等证书。

2. 评估专业团队：考察服务提供商的专业团队，包括税务师、会计师等人员的资质和经验。

3. 了解服务流程：了解税筹服务提供商的服务流程，确保其合规合法。

四、沟通与交流

1. 初步咨询：与企业沟通，了解其税筹需求，初步判断是否具备合作潜力。

2. 深入交流：在初步沟通的基础上，与服务提供商进行深入交流，了解其服务细节和优势。

3. 评估服务态度：通过沟通，评估服务提供商的服务态度，如耐心、细致、专业等。

五、签订合同

1. 明确服务内容：在合同中明确税筹服务的内容、范围、期限等。

2. 规定费用及支付方式：明确税筹服务的费用及支付方式，确保双方权益。

3. 约定违约责任：在合同中约定违约责任，保障企业利益。

六、跟踪服务效果

1. 定期沟通：与服务提供商保持定期沟通，了解税筹服务的进展情况。

2. 评估服务质量：根据税筹服务的实际效果，评估服务提供商的服务质量。

3. 及时调整：根据评估结果，及时调整税筹策略，确保企业利益最大化。

七、总结与反思

1. 总结经验：在税筹服务过程中，总结经验教训，为今后合作提供参考。

2. 反思不足：针对服务过程中出现的问题，反思自身不足，提高企业税务管理水平。

3. 持续优化：根据市场变化和企业发展需求，持续优化税筹策略。