一、明确自身需求

1. 确定服务范围：上海公司需要明确自己需要代理记账的服务范围，包括基本的账务处理、税务申报、财务分析等。

2. 了解行业规范：了解国家对于代理记账行业的规范和要求，确保所选机构符合相关法律法规。

3. 考虑公司规模：根据公司规模和业务特点，选择适合的代理记账机构，避免服务范围过大或过小。

二、考察机构资质

1. 查看营业执照：确保所选机构具备合法的营业执照，具备代理记账的资质。

2. 了解专业团队：考察机构的专业团队，包括会计人员的资质、经验等，确保其具备处理公司财务问题的能力。

3. 评估服务质量：了解机构的服务质量，包括服务态度、沟通能力、解决问题的能力等。

三、比较服务价格

1. 明确收费标准：了解不同机构的收费标准，包括基础费用、额外服务费用等。

2. 比较性价比：在保证服务质量的前提下，选择性价比高的代理记账机构。

3. 考虑增值服务：部分机构提供增值服务，如财务咨询、税务筹划等，可根据公司需求考虑。

四、关注服务效率

1. 审计周期：了解机构的审计周期，确保其能够按时完成财务报表的编制和税务申报。

2. 沟通效率：考察机构与客户的沟通效率，确保在遇到问题时能够及时得到解决。

3. 反馈机制：了解机构的反馈机制，确保在服务过程中能够及时了解客户需求，调整服务策略。

五、了解行业口碑

1. 咨询同行：向同行了解所选机构的口碑和服务质量，以便做出更准确的判断。

2. 查看评价：通过网络、社交媒体等渠道查看客户对机构的评价，了解其服务水平和客户满意度。

3. 参加行业活动：参加行业活动，与机构面对面交流，了解其服务理念和实际操作能力。

六、签订合同

1. 明确服务内容：在签订合明确服务内容、费用、期限等细节，避免后期产生纠纷。

2. 保障权益：了解合同中的违约责任和赔偿条款，确保自身权益得到保障。

3. 保留证据：签订合同后，保留相关证据，以便在发生问题时能够追溯责任。

七、持续关注

1. 定期沟通：与代理记账机构保持定期沟通，了解公司财务状况，及时调整服务策略。

2. 跟踪服务进度：关注服务进度，确保各项任务按时完成。

3. 评估服务质量：定期评估服务质量，对服务不满意的地方及时提出改进意见。